{"id":1293,"date":"2019-04-30T11:23:03","date_gmt":"2019-04-30T11:23:03","guid":{"rendered":"http:\/\/newhelp.iwareprint.pl\/?p=1293"},"modified":"2024-04-04T10:28:55","modified_gmt":"2024-04-04T10:28:55","slug":"workflow-modul-handlowiec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/ogolne\/workflow-modul-handlowiec\/","title":{"rendered":"Workflow \u2013 Modu\u0142 Handlowiec w iP"},"content":{"rendered":"\n

Prezentujemy kolejny artyku\u0142 z serii Workflow \u2013 dotycz\u0105cy sprawnego poruszania si\u0119 po modu\u0142ach w iP. Tym razem na tapet\u0119 wzi\u0119li\u015bmy modu\u0142 Handlowiec. W artykule przedstawimy jak \u0142atwo i sprawnie korzysta\u0107 z modu\u0142u.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Czym jest Modu\u0142 Handlowiec? Tak w skr\u00f3cie, jest to nowoczesny CRM przeznaczony dla przedstawicieli handlowych firm z bran\u017cy poligraficznej oraz ich kadry zarz\u0105dzaj\u0105cej. Ca\u0142o\u015b\u0107 funkcjonalno\u015bci mo\u017cecie podejrze\u0107 w TYM miejscu <\/strong>W artykule postaram si\u0119 sprawnie przeprowadzi\u0107 Was przez rozstawienie modu\u0142u.<\/p>\n\n\n\n

Tych z Was, kt\u00f3rzy opr\u00f3cz artyku\u0142u lubi\u0105 s\u0142owo m\u00f3wione i obraz na \u017cywo zach\u0119camy do obejrzenia webinaru w ca\u0142o\u015bci po\u015bwi\u0119conego Modu\u0142owi Handlowca , kt\u00f3ry odby\u0142 si\u0119 08.02.19. Video do obejrzenia na naszej stronie dedykowanej webinarom > http:\/\/webinaria.iwareprint.pl\/<\/a><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Zacznijmy od ustawienia naszego pracownika \u2013 Handlowca \u2013 w naszym systemie. W tym celu przechodzimy do zak\u0142adki Pracownicy \u2192 Zarz\u0105dzaj \u2192 Dodaj. W tym miejscu uzupe\u0142niamy podstawowe dane naszego Handlowca, takie jak imi\u0119, nazwisko, adres e-mail, has\u0142o czy dost\u0119py do poszczeg\u00f3lnych zak\u0142adek systemowych.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Po uzupe\u0142nieniu danych, nale\u017cy wr\u00f3ci\u0107 do poprzedniej zak\u0142adki (Zarz\u0105dzaj) <\/strong>i przej\u015b\u0107 do edycji roli naszego pracownika, gdzie nale\u017cy w\u0142\u0105czy\u0107 mu Rol\u0119 \u201eHandlowiec\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Po w\u0142\u0105czeniu tej roli pojawi si\u0119 nowy przycisk \u201eZarz\u0105dzaj\u201d <\/strong>kt\u00f3ry przenosi nas do ustawie\u0144 danego Handlowca. W tym miejscu mo\u017cemy przejrze\u0107 statystyki danego handlowca, przypisa\u0107 mu klient\u00f3w, przejrze\u0107 list\u0119 jego aktualnie obs\u0142ugiwanych klient\u00f3w oraz przypisa\u0107 produkty wraz z rabatami, na kt\u00f3rych handlowiec b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 pracowa\u0107. Aby doda\u0107 produkt do handlowca nale\u017cy w tabeli \u201eProdukty\u201d<\/strong> zaznaczy\u0107 \u201eW\u0142\u0105czony\u201d<\/strong> przy danym produkcie oraz ustawi\u0107 maksymalny rabat, a nast\u0119pnie zapisa\u0107 produkty na samym dole tabeli.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Zanim przejdziemy do pracy na samym Handlowcu, to pozostaje nam jedna drobna rzecz do ustawiania \u2013 przechodz\u0105c do zak\u0142adki Ustawienia \u2192 Ustawienia handlowc\u00f3w<\/strong> mo\u017cemy wybra\u0107, czy klient w naszej drukarni mo\u017ce by\u0107 obs\u0142ugiwany przez jednego handlowca, czy te\u017c przez kilku. Po wybraniu odpowiedniej dla nas opcji \u2013 ko\u0144czymy konfiguracj\u0119 Modu\u0142u i mo\u017cemy przej\u015b\u0107 do Panelu Handlowca.<\/p>\n\n\n\n

Handlowiec do swojego Panelu loguje si\u0119 tak samo jak administrator (poprzez \u015bcie\u017ck\u0119 \/administracja\/a_logowanie<\/strong> ) wpisuj\u0105c dane do logowania takie, jakie zosta\u0142y podane podczas tworzenia pracownika.<\/p>\n\n\n\n

Po zalogowaniu widzimy taki oto Panel \u2013 jest to g\u0142\u00f3wny widok Panelu Handlowca.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Na sam pocz\u0105tek warto skonfigurowa\u0107 klienta pocztowego<\/strong>. Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe b\u0119dzie wysy\u0142anie, jak i odbieranie maili zwi\u0105zanych z prac\u0105 handlow\u0105 w systemie iwarePRINT.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Przechodz\u0105c do zak\u0142adki Poczta \u2192 Skonfiguruj klienta pocztowego <\/strong>wprowadzamy dane do poczty, kt\u00f3re mo\u017cemy uzyska\u0107 od dostawcy us\u0142ugi pocztowej. W tym miejscu mo\u017cemy r\u00f3wnie\u017c ustawi\u0107 stopk\u0119 w mailach, oraz przechodz\u0105c do zak\u0142adki \u201eUstawienia ofert\u201d<\/strong> mo\u017cemy zmieni\u0107 format numeracji ofert wraz z tym, czy na ofertach maj\u0105 si\u0119 wy\u015bwietla\u0107 tylko kwoty netto, czy tylko brutto. Po zapisaniu \u2013 nasza poczta jest ju\u017c skonfigurowana.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Po lewej stronie mamy list\u0119 naszych klient\u00f3w \u2013 przechodz\u0105c do \u201eDodaj klienta\u201d<\/strong> mo\u017cemy przypisa\u0107 do Handlowca ju\u017c istniej\u0105cego w systemie klienta, b\u0105d\u017a te\u017c doda\u0107 zupe\u0142nie nowego klienta do systemu.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Po dodaniu klienta, mo\u017cemy wybra\u0107 go z lewego panelu, dzi\u0119ki czemu przeniesiemy si\u0119 do szczeg\u00f3\u0142\u00f3w<\/strong> danego klienta. W tym miejscu mamy dost\u0119p do jego danych do wysy\u0142ki oraz faktury, kt\u00f3re mo\u017cemy edytowa\u0107 w razie potrzeby, mo\u017cemy podejrze\u0107 jego list\u0119 aktualnych zam\u00f3wie\u0144 oraz histori\u0119 zam\u00f3wie\u0144, czy przejrze\u0107 wymienione mi\u0119dzy sob\u0105 maile. Jednak najwa\u017cniejsz\u0105 rzecz\u0105, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cemy tutaj zrobi\u0107 jest tworzenie nowej oferty dla danego klienta.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Klikaj\u0105c w znaczek \u201c+\u201d <\/strong>przechodzimy do okna tworzenia oferty<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>
\n

W tym miejscu dodajemy produkt<\/strong>, wybieramy odpowiednie parametry<\/strong>, po czym za pomoc\u0105 suwaka<\/strong> wybieramy, w jaki spos\u00f3b wykorzystujemy nasz rabat<\/strong> \u2013 ile z niego przeznaczamy na obni\u017ck\u0119 dla klienta, a ile na nasz\u0105 prowizj\u0119<\/strong>. Nast\u0119pnie wybieramy odpowiedni\u0105 opcj\u0119 na dole oferty \u2013 czy j\u0105 tylko zapisujemy<\/strong>, czy zapisujemy i wysy\u0142amy<\/strong> do klienta, czy te\u017c od razu sk\u0142adamy w jego imieniu zam\u00f3wienie<\/strong>. W momencie wys\u0142ania oferty \u2013 na mail klienta trafia wiadomo\u015b\u0107, wraz z ofert\u0105 w PDF<\/strong>. Po z\u0142o\u017ceniu zam\u00f3wienia \u2013 to trafia natychmiast do drukarni jak ka\u017cde, standardowe zam\u00f3wienie.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Tak\u0105 sam\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 sk\u0142adania zam\u00f3wienia czy wysy\u0142ania oferty mo\u017cna stworzy\u0107 z g\u0142\u00f3wnego widoku Panelu Handlowca \u2013 wszystkie kroki s\u0105 takie same.<\/p>\n\n\n\n

Nast\u0119pnie przejd\u017amy do g\u0142\u00f3wnego widoku.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Znajdziemy tutaj:<\/p>\n\n\n\n

List\u0119 zada\u0144<\/strong> \u2013 proste narz\u0119dzie do dodawania zada\u0144 do zrobienia.<\/p>\n\n\n\n

Kalendarz<\/strong> \u2013 pozwala na zaznaczenie wydarze\u0144 na konkretne dni.<\/p>\n\n\n\n

Oferty<\/strong> \u2013 lista wszystkich ofert, kt\u00f3re zosta\u0142y zapisane. Oferty mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c klonowa\u0107.<\/p>\n\n\n\n

Zam\u00f3wienia\/historia<\/strong> \u2013 lista wszystkich zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re aktualnie przesz\u0142y do realizacji, oraz historia wszystkich zrealizowanych zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

W Panelu Handlowca mo\u017cemy sprawdzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c swoje statystyki<\/strong>, dzi\u0119ki kt\u00f3rym b\u0119dzie mo\u017cna przejrze\u0107 efekty swojej pracy.<\/p>\n\n\n\n

To tyle je\u017celi chodzi o dzia\u0142anie na Module Handlowca. Jednak dodam od siebie jeszcze dwie rzeczy, kt\u00f3re s\u0105 do\u015b\u0107 istotne dla tego modu\u0142u.<\/p>\n\n\n\n

Pierwsza \u2013 Produkt niestandardowy.<\/strong> Czyli taki produkt, kt\u00f3rego w ofercie drukarni nie ma, ale chcemy go zaoferowa\u0107 naszemu klientowi. Tutaj na pomoc przychodzi w\u0142a\u015bnie produkt niestandardowy, a o tym jak to dzia\u0142a i jak go ustawi\u0107 mo\u017cna znale\u017a\u0107 informacje tutaj<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Druga \u2013 rozw\u00f3j modu\u0142u<\/strong>. Ot\u00f3\u017c na naszej Li\u015bcie wdro\u017ceniowej, na li\u015bcie do realizacji, znajduj\u0105 si\u0119 aktualnie kilka funkcjonalno\u015bci do Handlowca. Tak wi\u0119c ju\u017c nied\u0142ugo ma\u0142e zmiany w tym module.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Prezentujemy kolejny artyku\u0142 z serii Workflow \u2013 dotycz\u0105cy sprawnego poruszania si\u0119 po modu\u0142ach w iP. Tym razem na […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1294,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1293"}],"collection":[{"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1293"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1293\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1361,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1293\/revisions\/1361"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iwareprint.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}