arrow back

Główne funkcjonalności modułu Handlowiec

uwaga
Uwaga!

Tworzenie  oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:

  • Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów
  • Możliwość dodania usług dodatkowych
  • Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów
  • Możliwość wysyłki oferty do klienta
  • Możliwość złożenia zamówienia za klienta
  • Możliwość tworzenia ofert na zapas
  • Możliwość klonowania ofert
  • Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń)
  • Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą

Produkt niestandardowy w Module Handlowca:

  • Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych
  • Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta

Organizacja pracy handlowca:

  • Możliwość dodawania zadań na Liście zadań
  • Możliwość oznaczania zadań jak ukończone
  • Możliwość usuwania zadań

Kalendarz handlowca:

  • Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca
  • Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem
  • Możliwość zmiany podglądu kalendarza
  • Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień

Lista klientów:

  • Możliwość dodawania klientów do listy
  • Możliwość dodania klienta z bazy klientów
  • Możliwość samodzielnego wprowadzenia danych nowego klienta
  • Możliwość edycji danych do wysyłki
  • Możliwość edycji danych do faktury
  • Możliwość dodawania notatek w panelu klienta
  • Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego

Kontrola zamówień:

  • Dostęp do listy zamówień
  • Dostęp do historii zamówień
  • Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia
  • Możliwość klonowania zamówienia
  • Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca

Poczta:

  • Możliwość odbierania i wysyłania emaili
  • Obsługa załączników
  • Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej

Podgląd do statystyk handlowca:

  • Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk „statystyki” u góry strony)
  • Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów
  • Dostęp do statystyk numerycznych przedstawiających sprzedaż w danym okresie w postaci liczb
  • Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu
  • Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności

Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):

  • Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca
  • Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK
  • Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych
  • Możliwość określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów
  • Możliwość przypisania lub odebrania klienta
  • Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika
  • Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców

Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:

  • Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty
  • Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne–>Widok ofert (pdf)

Możliwość komentowania została wyłączona.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

    IwarePrint Code & Design
    Umów się na prezentację systemu
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
    +48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)