Tworzenie oferty w module handlowca

Tworzenie oferty można rozpocząć na ekranie głównym, klikając przycisk Zamówienie/Oferta lub po wybraniu klienta klikając ten sam przycisk. Tworzenie oferty można również rozpocząć klikając ikonę + w sekcji Oferta.

W module istnieje także możliwość sklonowania oferty klikając przycisk „Sklonuj”.

Aby oferta była kompletna, należy wybrać klienta (jeśli rozpoczynaliśmy na ekranie klienta, jest on już wybrany), produkt i jego parametry z listy. Pojawi się wtedy element z suwakiem, zawierający następujące elementy:

1. Rabat (przedstawiony zarówno w postaci kwoty, jak i wartości procentowej).
2. Prowizja handlowca (przedstawiona zarówno w postaci kwoty, jak i wartości procentowej).
3. Cena dla klienta (na środku pod suwakiem).
4. Dwie wartości graniczne kwoty zamówienia w obrębie których można operować rabatem oraz prowizją (poniżej, po lewej i prawej stronie suwaka).

Za pomocą suwaka ustalamy cenę dla klienta, która zmienia wartości rabatu i prowizji. Można również wpisać z klawiatury wartość rabatu lub prowizji kwotowo lub procentowo, co spowoduje automatyczne przeliczenie ceny końcowej.

Do oferty można dodać usługi dodatkowe, np. tworzenie projektu, i ująć ich koszt w wycenie.

Wycena może składać się z jednego lub kilku produktów. Kolejne produkty dodajemy klikając przycisk + Dodaj kolejny produkt lub za pomocą ikony klonowania produktu w belce danej pozycji.

Na koniec należy sprawdzić dane do dostawy i faktury oraz określić sposób wysyłki. Rodzaj wysyłki wybiera się z listy zdefiniowanych w drukarni wysyłek. Jej koszt zostaje uwzględniony w ofercie.

Na tym etapie możemy ofertę zapisać, zapisać i wysłać do danego klienta lub od razu złożyć zamówienie w jego imieniu.

Utworzenie nowej oferty przez handlowca

Zmiana adresu do wysyłki klienta lub do danych faktury klienta w panelu handlowca

Po stworzeniu oferty, istnieje możliwość złożenia zamówienia za klienta.