Pracownik BOK w Module Handlowca

Termin wdrożenia: 2019-12-05

Aktualizacja: 6.9.0

Dodano w systemie nowy typ pracownika: pracownik Biura Obsługi Klienta (BOK)

Pracownik BOK jest rodzajem pracownika handlowego. Z założenia jest to osoba pracująca w biurze, i która obsługuje klientów. W systemie ma możliwość dodawania nowych klientów, edycji danych, złożenia i wyszukania zamówienia czy stworzenia oferty. 

Dla tego pracownika jednakże nie jest przewidziana prowizja od zamówień tak jak ma to miejsce w przypadku handlowca.

W celu dodania nowego pracownika BOK przechodzimy do sekcji:

Pracownicy > Zarządzaj > Dodaj

Nadawanie uprawnień, uzupełnianie danych personalnych pracownika BOK

W celu uzupełnienia danych pracownika, wprowadzenia danych do logowania na jego konto w systemie oraz nadania mu uprawnień w różnych sekcjach, należy wejść w zakładkę:

Pracownicy > Zarządzaj

Zapisujemy dane

Nowo dodany pracownik BOK pojawia się na liście pracowników naszej drukarni

Następnym krokiem w konfiguracji konta pracownika BOK jest przypisanie mu roli Pracownik BOK. W tym celu klikamy Edytuj role:

Zaznaczamy pole Handlowiec i wybieramy z listy rozwijanej Pracownik BOK

Po zalogowaniu się na swoje konto, Pracownik BOK w zależności od przydzielonych mu sekcji do wglądu lub edycji, ma m.in możliwość dodawania klientów, edytowania jego danych, wyszukiwania klientów, wgląd i edycję swojego kalendarza

czy samodzielnego tworzenia oferty: