Główne funkcjonalności modułu Handlowiec

Jak zacząć pracę w module Handlowiec

Jak w systemie dodać nowego Handlowca

Jak dodać nowego klienta przez moduł Handlowiec

Jak stworzyć ofertę dla klienta w module Handlowiec

Tworzenie  oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:

• Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów
• Możliwość dodania usług dodatkowych
• Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów
• Możliwość wysyłki oferty do klienta
• Możliwość złożenia zamówienia za klienta
• Możliwość tworzenia ofert na zapas
• Możliwość klonowania ofert
• Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń)
• Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą

Produkt niestandardowy w Module Handlowca:

• Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych
• Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta

Organizacja pracy handlowca:

• Możliwość dodawania zadań na Liście zadań
• Możliwość oznaczania zadań jak ukończone
• Możliwość usuwania zadań

Kalendarz handlowca:

• Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca
• Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem
• Możliwość zmiany podglądu kalendarza
• Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień

Lista klientów:

• Możliwość dodawania klientów do listy
• Możliwość dodania klienta z bazy klientów
• Możliwość samodzielnego wprowadzenia danych nowego klienta
• Możliwość edycji danych do wysyłki
• Możliwość edycji danych do faktury
• Możliwość dodawania notatek w panelu klienta
• Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego

Kontrola zamówień:

• Dostęp do listy zamówień
• Dostęp do historii zamówień
• Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia
• Możliwość klonowania zamówienia
• Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca

Poczta:

• Możliwość odbierania i wysyłania emaili
• Obsługa załączników
• Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej

Podgląd do statystyk handlowca:

• Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk „statystyki” u góry strony)
• Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów
• Dostęp do statystyk numerycznych przedstawiających sprzedaż w danym okresie w postaci liczb
• Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu
• Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności

Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):

• Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca
• Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK
• Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych
• Możliwość określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów
• Możliwość przypisania lub odebrania klienta
• Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika
• Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców

Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:

• Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty
• Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne–>Widok ofert (pdf)