Pierwsze techniczne kroki w module handlowca

Konto pracownika handlowiec

Po uruchomieniu modułu należy utworzyć w systemie pracownika, któremu przypiszemy rolę handlowca.

Nowego handlowca dodaje administrator systemu po dodaniu nowego pracownika i przypisaniu mu roli handlowca w menu Pracownicy > Zarządzaj.

W panelu administracyjnym, w menu Pracownicy, klikając w danego pracownika możemy ustalić maksymalne rabaty w postaci wartości procentowych, na jakich dany handlowiec może operować. Rabaty ustala się dla każdego produktu i handlowca osobno.

W menu pracownika-handlowca można przypisać do niego istniejących klientów drukarni. W widoku pokazane są również indywidualne statystyki.

Do modułu loguje się z adresu:

domena_drukarni.pl/admin

podając w polu login e-mail handlowca (np. mail_handlowca@domena.pl), pole hasło uzupełniamy zdefiniowanym wcześniej dla pracownika hasłem.

Po zalogowaniu warto przede wszystkim skonfigurować pocztę i ustawienia ofert. Aby przejść do ustawień, należy kliknąć symbol koła zębatego w belce sekcji skrzynki pocztowej.

Dla poczty można ustawić wysyłanie (SMTP) i odbieranie maili (IMAP), stopkę oraz zakładki, które mają się znajdować w elemencie poczty.

Ustawienia ofert zawierają format numeracji i typ wyświetlania kwot w ofercie (brutto, netto, obie).